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Chile coloca bonos soberanos en euros y dólares en mercados internacionales

elEconomistaAmérica.com | Chile - 9:04 - 13/01/2016
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    bolsa euro.jpgChile buscó el mejor momento para la emisión tras un inicio de año de alta volatilidad.

    El Gobierno concretó la colocación de bonos soberanos por 1.200 millones de euros y 1.240 millones de dólares. En el caso de los bonos en euros, se emitió un monto total de 1.200 millones de euros (equivalente a 1.300 millones de dólares a la tasa de cambio spot -de forma inmediata- a un plazo de 10 años y a una tasa de 1,966 %.

    Esto implica un spread (margen) de 110 puntos base sobre el 'mid swap' en euro (tasa de referencia de los instrumentos de largo plazo en euros), precisa el texto de Hacienda.

    En una segunda operación, se cerró la emisión de bonos en dólares a 10 años plazo por un monto de 1.240 millones de dólares a una tasa de 3,407 % (tasa cupón de 3,125 %).

    Esto implica, añade el comunicado, un spread de 130 puntos base sobre la tasa del Tesoro de Estados Unidos al mismo plazo.

    De este monto, 685 millones de dólares correspondieron a recursos frescos, en tanto que 555 millones de dólares a recompra de bonos en dólares emitidos en años anteriores.

    El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, destacó que en el constante monitoreo de los mercados internacionales por parte de la cartera se buscó el mejor momento para la emisión tras un comienzo de año de alta volatilidad, con el fin de encontrar las mejores condiciones que permitieran la operación.

    "Dadas las incertidumbres en relación a la evolución de la economía mundial, en particular de China y de las economías emergentes, el costo de esperar para la emisión por parte del gobierno era alto", sostuvo el jefe de las finanzas públicas.

    Valdés dijo que pese a las condiciones económicas más adversas para la economía chilena en comparación con las observadas a comienzo de diciembre de 2014, cuando se realizó la última colocación de la República en bonos de las mismas características que la emisión de hoy, la tasa de colocación ha sido favorable.

    Precisó que si bien el aumento del spread en relación a la tasa de referencia de Europa desde esa fecha hasta hoy ha aumentado aproximadamente 35 puntos base, éste fue similar al aumento experimentado por otros países de Latinoamérica como México (otros países de la región no han realizado operaciones similares últimamente).

    Asimismo, el spread en relación al bono del Tesoro de Estados Unidos aumentó en 40 puntos base, alza que es menor a la experimentada por el promedio de las economías de América Latina con grado de inversión en el mismo periodo (97 puntos base).

    "Esto nos indica que se mantiene una percepción positiva de los inversionistas internacionales externos sobre la fortaleza institucional y económica de Chile. Es más, las colocaciones de bonos son una demostración explicita de confianza en el futuro económico de Chile", apostilló Valdés.

    Asimismo, el ministro de Hacienda destacó que se logró generar una tasa de interés de referencia (benchmark) para las empresas chilenas que buscan financiación en los mercados externos.

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