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Gobierno de Chile coloca con éxito bonos por 1.500 millones de dólares

elEconomistaAmérica.com | Chile / efecom - 7:45 - 17/05/2019
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    El ministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín. Foto: EFE/Archivo

    Chile concretó con éxito, en mercados locales e internacionales, una colocación de bonos expresados en pesos, equivalentes a 1.500 millones de dólares, con vencimientos en 2023, 2030 y 2050, informó el Ministerio de Hacienda.

    La colocación se hizo bajo la modalidad construcción de libro (book-building), que es la que permite la oferta simultánea en mercados locales e internacionales, explicó el Ministerio.

    El bono con vencimiento en 2023 (BTP 2023) consiguió una tasa del 3,60%, los papeles al 2030 obtuvieron una del 4,20% y aquellos al 2050 una tasa del 4,5 %, indicó el Ministerio, que destacó la alta participación de inversores extranjeros en la operación.

    Dada la modalidad de la colocación (construcción de libro), "la operación consiguió una participación de 23,9% de capitales internacionales, un nivel récord para las colocaciones gubernamentales", señaló Hacienda en un comunicado.

    Inversores

    La adjudicación a inversores extranjeros de los bonos 2023 fue del 12,8%, mientras la de los papeles al 2030 fue del 46,1% y del 6,2% la correspondiente a los del 2050.

    "Esta emisión se inserta dentro del plan de colocación de Bonos de Tesorería en 2019 por un monto máximo equivalente a 8.700 millones de dólares aproximadamente", señaló el Ministerio, plan que incluye emisiones en moneda local por unos 7.200 millones, de los que 5.700 millones se empezaron a subastar el pasado enero de 2019 a través del Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (SOMA) del Banco Central de Chile.

    Los 1.500 millones de dólares restantes se colocaron en esta operación , dijo, y añadió que sujeto a condiciones de mercado, se planifican otras emisiones en moneda extranjera este año, por otros 1.500 millones de dólares.

    Intercambios

    Paralelo a la emisión se realizó con éxito una operación de intercambios, por unos 420 millones de dólares, en la que se entregaron bonos en pesos con vencimiento en 2023, 2030 y 2050 a cambio de bonos con vencimiento en 2021, y de un bono externo denominado en pesos, con vencimiento en 2020.

    "Los resultados reflejan la confianza de los mercados internacionales en la economía chilena, en un escenario mundial de creciente incertidumbre y volatilidad financiera", destacó en el texto el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.


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