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Una ola de nuevos negocios hace despegar las tecnofinanzas en Latinoamérica

Foto: Archivo

Aplicaciones para invertir en línea, bancos 100 % digitales o billeteras virtuales son algunas de las soluciones desarrolladas por la emergente industria tecnofinanciera o "fintech" de Latinoamérica, que crece a pasos agigantados con una ola de nuevos negocios.

La industria creció más del 66% en la región desde la última medición del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista, hasta alcanzar un total de 1.166 empresas, según el reporte "Fintech América Latina 2018: Crecimiento y consolidación".

Este organismo prevé que "la internacionalización de las 'fintech' va a continuar ya que, con pocas excepciones, los mercados de cada país aún son pequeños para alcanzar la escala necesaria".

Concluye que las "fintech" latinoamericanas se centran en ofrecer préstamos y financiación colectiva o "crowdfunding" (25 %), pagos y transferencias (24 %) y administración financiera de empresas e individuos (15 %), llegando a ser casi dos tercios de la industria.

Operaciones

Hoy sus operaciones se centran en Brasil (33%), México (23%), Colombia (13%), Argentina (10%) y Chile (7%), que en conjunto representan el 86% del total de la actividad regional, y en ellas destaca que cerca del 35 % tiene una mujer fundadora o integrando el equipo fundador, por encima del promedio mundial del 7%.

"La industria 'fintech' de Latinoamérica está en un período de alto crecimiento y consolidación que no muestra signos de desaceleración", respondió a Efe el equipo Fintech de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del BID.

Muestra de ello es que el 25% del total de las inversiones de capital emprendedor en el sector de tecnología de la región en 2018 (estimadas en 2.000 millones de dólares) se destinó a las empresas tecnológicas financieras, tanto en número de operaciones como en monto en dólares.

"Esta cifra va a crecer" dado que SoftBank, "uno de los mayores inversores en 'fintech' en el mundo, anunció un fondo de 5.000 millones de dólares dedicado exclusivamente a empresas tecnológicas de la región", apuntó.

Liderazgo

En la región, estas firmas responden a una demanda de servicios creciente como a la exclusión financiera que persiste en Latinoamérica, donde el 45% de los adultos no tienen aún una cuenta bancaria tradicional.

Brasil es líder en tecnofinanzas en la región con casos como el de la aplicación Guiabolso, el banco digital Creditas o la operadora financiera Nubank, uno de los unicornios brasileños.

México, por su parte, tiene unas 500 empresas tecnológicas financieras y de estas 200 operan bajo la Ley Fintech promulgada en marzo de 2018.

Colombia tiene al menos 148 compañías "fintech", una cifra que creció en 2018 un 76% con respecto al año anterior y coloca al país en la vanguardia de la región, según la consultora KPMG, mientras que la Cámara Argentina de Fintech contabilizó 133 empresas de este tipo el año pasado y casi la totalidad puede categorizarse como pymes.

En Chile hay unas 120 empresas, número que se prevé que siga creciendo entre el 15 al 20 % anual gracias al capital de riesgo y al mayor apetito de los inversores, dijo a Efe el director ejecutivo de FinteChile, Ángel Sierra.

Perú suma unos 81 emprendimientos tecnológicos financieros y estos se clasifican en su mayoría como plataformas de pagos y remesas (27,2 %), y Uruguay contabiliza unas 30 empresas "fintech", la mayoría con un promedio de diez empleados cada una, aunque también hay otras grandes, en rubros como préstamos al consumo y sistema de pagos.

En Paraguay, sin embargo, este tipo de empresas tiene escasa proyección dada su reciente inserción que se remonta a poco más de cinco años y desde entonces funcionan unas 40 firmas.

Efectivo

La escasez de efectivo, la hiperinflación y la paralización de los servicios bancarios ha impulsado el surgimiento de negocios "fintech" como alternativa a la crisis en Venezuela.

En diciembre de 2018 nació la Asociación de Fintech Venezuela que agrupa a más de 100 miembros y que calcula que solo en este año han surgido al menos 10 firmas de este tipo.

"El mercado venezolano es muy receptivo. Cuando le preguntamos a la gente si estaría dispuesta a utilizar un método distinto a los ofrecidos por la banca, la gente responde que sí, siempre y cuando las comisiones sean inferiores y tengan disponibilidad 24/7", dijo a Efe la cofundadora de Fintech Venezuela, María Elena Machado.

Bolivia no dispone de una ley que rija el funcionamiento, dé la autorización o controle a las empresas "fintech", aseguró a Efe el economista miembro del directorio del Banco Central boliviano, Abraham Pérez, y en Ecuador solo se contabilizaron 31 compañías de este tipo en 2017. En República Dominicana y en Puerto Rico, sin embargo, están en expansión.

"Se está viviendo un auge de las 'fintech' justificado por el tamaño de la oportunidad, porque son estas las que están solucionando problemas que actores tradicionales (bancos) no son capaces de ofrecer y acercan a la gente a muchos servicios financieros que antes no tenían", destacó la colombiana Camila Castro, de la firma Ualet, reconocida como la "fintech" más innovadora de Sudamérica por Finnosummit.

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