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Codelco emite bonos por 2.000 millones de dólares

Foto: Reuters/Archivo

Codelco, la mayor productora mundial de cobre, lanzó bonos a 10 y 30 años por un total de 2.000 millones de dólares, publicó IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv.

La minera lanzó el bono a 10 años por 1.100 millones de dólares con un rendimiento de 130 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, y 900 millones de dólares en papeles a 30 años con un diferencial de 155 puntos básicos.

Tasas

Las tasas se ubican por debajo de una guía inicial del área de 150 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro para el tramo a 10 años y del área de 180 puntos básicos sobre la deuda del Tesoro comparable para la emisión a 30 años.

La emisión de notas senior no garantizadas está a cargo de Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JPMorgan y Scotiabank.

Financiamiento

En abril pasado, el presidente del directorio de Codelco, Juan Benavides, había dicho que la minera "está perfectamente bien financiada" y que no emitiría más deuda este año tras una colocación en enero.

A inicios de agosto, Codelco informó al regulador de valores local que tomó un crédito por 300 millones de dólares y realizó dos colocaciones en el mercado internacional por un total equivalente a 180 millones de dólares a 10 y 20 años de plazo.

La minera enfrenta el desafío de cristalizar los llamados proyectos estructurales con que busca contrarrestar la caída de las leyes minerales de sus yacimientos. Uno de esos proyectos, Chuquicamata Subterránea, fue inaugurado oficialmente en agosto.

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