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Latam Airlines planea colocar bonos para refinanciar deuda de compañía TAM

Foto: EFE/Archivo

Latam Airlines, la compañía aeronáutica más grande de Latinoamérica, planea colocar bonos en los mercados internacionales con el objetivo de recomprar, canjear o rescatar deuda emitida por la brasileña TAM, que integra el grupo aéreo junto a la chilena LAN.

La aerolínea expresó en una carta a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile su intención de emitir deuda a través de bonos no garantizados de largo plazo bajo la norma 144-A de las leyes de valores de Estados Unidos mediante una entidad constituida en Islas Caimán.

TAM colocó en 2007 un bono por 300 millones de dólares a una tasa de 7,375 % y con vencimiento el próximo año. En 2011 emitió deuda por 500 millones de dólares con una tasa de 8,375 % y un plazo de vencimiento en el 2021.

Si la operación deja algún remanente, el dinero se utilizará para financiar otros fines corporativos generales, precisó Latam.

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