Mercados

Chile recauda el equivalente de 2.000 millones de dólares en mercados externos

Teatinos 120, la sede del Ministerio de Hacienda de Chile. Foto: Archivo

Chile acudió a los mercados internacionales con la emisión de un nuevo bono en dólares y una reapertura en euros por el equivalente a 2.000 millones de dólares, buscando recaudar fondos en parte para aliviar los efectos económicos de la pandemia de coronavirus, informó el Ministerio de Hacienda.

La operación en moneda estadounidense alcanzó los 1.458 millones de dólares y la emisión en euros fue de 500 millones (unos 542 millones de dólares), dijo el ministerio, que añadió que el monto emitido "contribuirá al financiamiento del presupuesto de la Nación y a la realización del Plan Económico de Emergencia".

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Estas emisiones completan lo previsto a emitir en moneda externa durante el año 2020, afirmó la cartera.

"Las operaciones ejecutadas confirman que (...) Chile cuenta con amplio acceso a financiamiento en los mercados internacionales en términos favorables y competitivos, a pesar de la volatilidad reciente asociada a la expansión global del covid-19", dijo Hacienda en un comunicado.

Colocación

Los bancos Citigroup, Itaú y Scotiabank estuvieron a cargo de la colocación, que había sido reportada más temprano por IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv.

La deuda en dólares al 2031 tiene una tasa de 2,454%, equivalente a 180 puntos base por encima del papel referencial de Tesoro estadounidense. La demanda se empinó hasta los 8.240 millones de dólares, un máximo histórico para el país, según Hacienda.

"Este spread es el más bajo para emisiones soberanas obtenido entre economías emergentes desde el 1 de marzo de 2020", destacó el ministerio.

Mientras, la operación en euros consideró la reapertura del bono con tasa de 1,165% con vencimiento en 2025, que contó con un diferencial de mid-swap más 150 puntos base. La demanda alcanzó un máximo de 3.500 millones de euros.

Medidas

El gobierno ha anunciado varias iniciativas para paliar los efectos sociales y económicos del brote de coronavirus, con programas de apoyo a las pymes, postergación de pagos tributarios, respaldo al fondo de cesantía y a trabajadores, entre otras medidas.

Los proyectos del plan económico de emergencia contemplan movilizar recursos fiscales por más 17.000 millones de dólares, de acuerdo un reporte del Ministerio de Hacienda. El país prevé un déficit fiscal del 8% del PIB para este año.

Chile ya registra más de 22.000 contagios y 275 muertos a causa de la pandemia, según cifras oficiales divulgadas el martes.

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