Noticias de Deuda corporativa

POLÍTICA MONETARIA
    Mon, 07 Sep 2020 16:39:28 +0200
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Las compras netas de activos por parte del Banco Central Europeo (BCE) bajo su programa de compras de emergencia contra la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés) han superado el umbral de los 500.000 millones de euros apenas cinco meses después de su entrada en vigor a finales de marzo de 2020, según reflejan los datos de la entidad.

    Thu, 10 Sep 2020 22:48:22 +0200
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BBVA ha colocado este jueves una emisión de 2.000 millones de dólares (1.700 millones de euros) de deuda senior preferente en dos tramos, una con vencimiento a tres años y otra a cinco años, ambas registradas en la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés), según fuentes financieras consultadas por Europa Press.

Empresas
    Tue, 22 Sep 2020 14:46:14 +0200
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La aerolínea mexicana Volaris recibió luz verde de sus accionistas para aumentar la deuda o el capital, a fin de reforzar sus finanzas.

internacional
    Fri, 25 Sep 2020 14:14:20 +0200
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El promotor inmobiliario China Evergrande, el más grande del país y del mundo, se enfrenta a una crisis de confianza que le dejan al borde la de quiebra. Ayer, la agencia Reuters avanza que la compañía ha pedido ayuda al Gobierno chino para una salida exprés a bolsa, con el objetivo de solventar problemas de liquidez. Pekín se enfrenta a una reacción en cadena que podría afectar al sistema financiero del país.

internacional
    Sat, 26 Sep 2020 09:08:20 +0200
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El promotor inmobiliario China Evergrande, el más grande del país y del mundo, se enfrenta a una crisis de confianza que le dejan al borde la de quiebra. Ayer, la agencia Reuters avanzaba que la compañía ha pedido ayuda al Gobierno chino para una salida exprés a bolsa, con el objetivo de solventar problemas de liquidez. Pekín se enfrenta a una reacción en cadena que podría afectar al sistema financiero del país.

CRÉDITO
    Mon, 19 Oct 2020 07:01:35 +0200
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El pasado año la deuda con grado de inversión batió todos los récord de colocaciones en euros, con 368.000 millones de euros emitidos, según datos de Société Générale, una marca que ha durado poco. A falta de dos meses y medio para cerrar 2020, estas empresas ya han emitido más de 365.000 millones de euros apoyadas por las políticas del Banco Central Europeo y ante la necesidad de asegurar la liquidez por la crisis del Covid 19.

ECONOMÍA
    Thu, 05 Nov 2020 11:48:28 +0100
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El Banco Central Europeo (BCE) comenzó a principios de año la revisión estratégica de su política monetaria. Su presidenta, Christine Lagarde, busca dar un tinte político a su etapa al frente del organismo: quiere estudiar cómo introducir factores no 'tradicionales' en la toma de decisiones del eurobanco. Esto no termina de convencer a todos los miembros de la institución, que dudan de la compatibilidad de algunas de estas ideas con la búsqueda de la estabilidad de los precios en la Eurozona, la razón de ser del BCE. Uno de los puntos más polémicos es el peso que debe tener la lucha contra el cambio climático. Y mientras Lagarde 'batalla por la causa' en el seno del banco central, las críticas a este por sus acciones (indirectas) contra el medioambiente aumentan.

Mercados
    Wed, 11 Nov 2020 12:59:28 +0100
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Bill Ackman gestor de fondos y fundador de Pershing Square Capital Management ha apostado a que las empresas tendrán dificultades para pagar sus deudas (a través de la compra de seguros de impago de deuda corporativa), solo ocho meses después de haber ganado 2,6000 millones de dólares con una operación similar al comienzo de la pandemia.

Mercados
    Wed, 11 Nov 2020 12:36:28 +0100
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Bill Ackman gestor de fondos y fundador de Pershing Square Capital Management ha apostado a que las empresas tendrán dificultades para pagar sus deudas (a través de la compra de seguros de impago de deuda corporativa), solo ocho meses después de haber ganado 2.600 millones de dólares con una operación similar al comienzo de la pandemia.

    Thu, 19 Nov 2020 19:06:42 +0100
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El número de compañías estadounidenses que no ganan lo suficiente como para cubrir los gastos derivados de los intereses de su deuda, una característica que les cuelga el sambenito de zombis, continúa en aumento al hilo de la pandemia.

    Thu, 19 Nov 2020 22:42:37 +0100
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OHL ha comunicado el aplazamiento hasta el próximo día 4 de diciembre de la deuda de 129 millones de euros que Pacadar y Grupo Villar Mir tienen con la sociedad.

    Fri, 20 Nov 2020 11:59:00 +0100
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El número de compañías estadounidenses que no ganan lo suficiente como para cubrir los gastos derivados de los intereses de su deuda, una característica que les cuelga el sambenito de zombis, continúa en aumento al hilo de la pandemia.

    Thu, 19 Nov 2020 12:40:37 +0100
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OHL ha comunicado el aplazamiento hasta el próximo día 4 de diciembre de la deuda de 129 millones de euros que Pacadar y Grupo Villar Mir tienen con la sociedad.

OPTIMISMO
    Mon, 23 Nov 2020 21:25:14 +0100
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(Reuters) - Los inversores están comprando todo tipo de deuda privada, desde la que emiten aerolíneas brasileñas hasta la de puertos de la India, empujados por una búsqueda de rendimientos y de menores niveles de impago entre las empresas de mercados emergentes.

Pensando más allá de la pandemia
    Tue, 24 Nov 2020 11:29:15 +0100
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Los inversionistas están comprando todo tipo de deuda privada, desde la que emiten aerolíneas brasileñas hasta la de puertos de la India, empujados por una búsqueda de rendimientos y de menores niveles de impago entre las empresas de mercados emergentes.

Perspectivas de mercado 2021
    Mon, 30 Nov 2020 13:31:04 +0100
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En un contexto en el que el mercado ha pasado de la fase de esperanza a la de crecimiento, A&G Banca Privada defiende que lo que mueve a las bolsas son los beneficios empresariales y estamos "en la fase del ciclo en que más dinero se gana en bolsa", ha explicado Diego Fernández Elices, director general de inversiones de la entidad en un desayuno informativo con periodistas en el que ha presentado sus perspectivas de mercado para 2021. 

    Mon, 07 Dec 2020 20:25:22 +0100
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La rentabilidad del bono español está ya en vías de batir los mínimos que registró en agosto (cuando se situó en el 0,031%) y todo apunta a que su cupón quedará en el 0%. Si no lo ha hecho todavía, es porque el mercado está a la espera de los nuevos estímulos que el BCE anunciará pasado mañana.

Emisión logró un rendimiento del 3,173%
    Wed, 09 Dec 2020 12:53:26 +0100
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Codelco, la mayor productora mundial de cobre, colocó bonos por 500 millones de dólares a 31 años para recomprar deuda aprovechando las ventajosas condiciones del mercado.

RENTA FIJA
    Fri, 11 Dec 2020 09:20:49 +0100
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Aunque los incumplimientos se solían considerar algo raro en el mercado de bonos de China, con muchos prestatarios que habían dependido del apoyo financiero o un rescate en tiempos de problemas, en 2018 y 2019 se vivió un récord de morosidad. Los incumplimientos disminuyeron durante gran parte de 2020, ya que los legisladores buscaron limitar el daño económico por la pandemia del coronavirus antes de volver a crecer otra vez en noviembre.

EMPRESAS
    Wed, 16 Dec 2020 17:50:28 +0100
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La siderúrgica ArcelorMittal ha negociado acuerdos individuales y privados con ciertos tenedores de uno de sus bonos emitidos con vencimiento en 2023 para canjearlos por acciones y efectivo, según ha informado la empresa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

EMPRESAS
    Fri, 08 Jan 2021 13:46:28 +0100
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Banco Sabadell ha lanzado una emisión de 500 millones de euros en deuda subordinada con una primera fecha de amortización del cupón en 2026 y otra cinco años después, en 2031, cuando se restablecerá el tipo, según fuentes de mercado consultadas por Europa Press.

    Wed, 13 Jan 2021 21:54:00 +0100
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Abertis ha lanzado un segundo tramo de su programa de emisión de deuda por valor de 2.000 millones de euros en bonos híbridos con una nueva colocación de 600 millones de euros con un cupón definitivo del 2,625%, según ha notificado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

    Thu, 14 Jan 2021 19:19:41 +0100
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La rentabilidad esperada de los bonos basura, con alta probabilidad de impago, se ha convertido en otra señal de la recuperación, al reducirse hasta el 4,56% en las últimas semanas, según los índices de Bloomberg y Barclays. Nunca antes fue tan baja. Es más, llevaba siete años moviéndose por encima del 5%, desde 2014, y en marzo del año pasado, cuando la pandemia mostró su peor cara, llegó a subir hasta el 12% mientras su precio se hundía ante el deterioro de la situación económica y el miedo a que los impagos se disparasen. Fue una cota que no visitaba desde la crisis de 2008, cuando escaló al 21%. Sin embargo, la expectativa de rentabilidad actual, reducida al 4,56%, solo supera en 3,15 puntos a la de la deuda corporativa con grado de inversión, una diferencia que roza mínimos de septiembre de 2018, a medida que se aleja el riesgo de insolvencia.

EMPRESAS
    Fri, 15 Jan 2021 08:37:28 +0100
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La agencia de calificación crediticia Moody's Investors Service (Moody's) ha elevado la calificación crediticia a largo plazo de Endesa de 'Baa2' a 'Baa1' con perspectiva estable.

    Mon, 18 Jan 2021 21:11:37 +0100
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Abertis ha anunciado este lunes una emisión adicional de deuda por un importe total de 150 millones de euros que se sumará a los 600 millones emitidos la semana pasada, por lo que el total de la emisión alcanzará los 750 millones de euros, según ha informado la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Economía
    Tue, 19 Jan 2021 09:34:17 +0100
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Deuda, deuda y más deuda. Las economías avanzadas navegan por aguas casi desconocidas. La crisis del covid-19 ha llegado cuando todavía muchos países arrastraban grandes cargas de la crisis pasada, lo que está llevando a que la deuda alcance niveles históricos en casi todos los sectores de la economía.

Empresas
    Mon, 08 Feb 2021 12:49:51 +0100
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La compañía de infraestructuras de telecomunicaciones Cellnex Telecom ha lanzado este lunes una nueva emisión de deuda en euros dividida en tres tramos con vencimiento a cinco, siete y doce años con la que prevé captar hasta un máximo de 2.000 millones de euros.

    Tue, 09 Feb 2021 22:41:11 +0100
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La compañía de infraestructuras de telecomunicaciones Cellnex Telecom ha lanzado una nueva emisión de deuda en euros dividida en tres tramos con vencimiento a cinco, siete y doce años con la que prevé captar un total de 2.500 millones de euros.

    Mon, 01 Mar 2021 17:06:23 +0100
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En su último informe trimestral, el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés), avisa que las olas de quiebras provocadas por la pandemia de coronavirus eliminarán hasta un billón de dólares del valor de los mercados mundiales de deuda corporativa.

Financiación corporativa
    Mon, 29 Mar 2021 16:37:52 +0200
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Naturgy ha cerrado la emisión de 217 millones de euros en México, en dos colocaciones de certificados bursátiles a tres y diez años, con unos intereses brutos anuales del 4,7% y el 8,2%, respectivamente. Ha obtenido la máxima calificación de Fitch y destinará los fondos a liquidar adeudos.