Los consejos de administración de Unicaja y Liberbank han dado este martes, y tras más de tres meses de negociación, luz verde a la fusión de ambas entidades, que creará el quinto mayor grupo financiero del país por volumen de activos, con 108.800 millones de euros. La ecuación de canje final se ha cerrado con un 59,5% a favor del grupo de origen andaluz y un 40,5%, para la entidad asturiana.
Los analistas reciben con optimismo la unión de Unicaja y Liberbank, ya posible tras superar la espinosa cuestión de la ecuación de canje. A ello contribuyen las buenas posiciones que presentan los dos bancos protagonistas.
Unicaja Banco y Liberbank han aprobado este martes su fusión, una operación que esperan culminar a mediados de 2021 y que permitirá crear el quinto mayor banco de España, con un volumen de activos cercano a los 110.000 millones.
Unicaja y Liberbank afrontarán unos ajustes globales de 1.200 millones de euros para ejecutar la fusión con el objetivo de ahorrar 192 millones de euros de cara a tres años, lo que supondría el 20% de los costes de la entidad combinada, según han informado los grupos en una nota de prensa esta mañana. De forma segregada, los bancos destinarán 540 millones de euros a reestructurar la red, compuesta por 1.600 oficinas y más de 9.800 empleados con el objetivo de evitar duplicidades. Asimismo, destinarán otros 400 millones de euros en provisiones para elevar las coberturas de los activos improductivos (créditos dudosos más adjudicados) hasta el 67% y emplearán 200 millones más en otros ajustes, entre los que estarán la ruptura de las alianzas de banca seguros.
El presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, y el consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, que han presentado hoy el proyecto de fusión de ambas entidades, han eludido precisar cómo afectará la fusión a las plantillas y al número de oficinas, aunque ya tienen estimaciones.
El presidente de Unicaja, Manuel Azuaga, y el consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, han confirmado este miércoles en la rueda de prensa para presentar su fusión, que el nuevo banco seguirá abierto a protagonizar una nueva integración a medio plazo. Esta alternativa, ya ha sido en varias ocasiones apuntada por fuentes del sector financiero y por los analistas, que ven como una posibilidad factible que la nueva Unicaja incremente su tamaño a base de la unión a futuro de otras antiguas cajas como Ibercaja y Abanca, ya en su momento interesada en comprar la entidad asturiana, e incluso Kutxabank, aunque en el actual escenario de fusiones, se le casa con Banco Sabadell.
Nuevamente, el sector bancario ocupa los titulares de la prensa económica. En este caso la razón es la fusión o absorción de Liberbank por Unicaja. Es esta una fusión muy conocida y de la que se ha hablado mucho, tanto en el pasado como recientemente. Ambas entidades han estado en contacto desde hace bastante tiempo con la intención de formar una única. Nadie sabe a ciencia cierta las razones que en el pasado llevaron a romper las negociaciones entre ambas entidades, todo indica que el reparto de poder era la causa principal de la ruptura; esta vez, sin embargo, el escollo parece solucionado. Esta vez, el Banco de España puede haber presionado fuerte para que la fusión se llevase a cabo, máxime si, como se comenta, al Banco Central no le gustó la ruptura del pasado.
Everwood Capital ha alcanzado un acuerdo con Liberbank para financiar una planta de 50 MW situada en la provincia de Cádiz, que ha sido desarrollada y será construida por Abei Energy, que mantendrá una participación minoritaria en el capital.
El socio mexicano de Liberbank, Luis Tinajero, quiere ampliar sus negocios en España. Después de seis años de su desembarco en nuestro país, a través de la adquisición de un 7,02% del banco asturiano (hoy tiene el 7,14%) y de haber comprado varios grupos vinícolas, se lanza a por activos inmobiliarios.
El tirón alcista de los bancos españoles en bolsa desde la recuperación del mercado a principios del mes de noviembre ha devuelto las valoraciones de las entidades a niveles previos al estallido de la pandemia en Europa. Esto implica que, de media, la banca del Ibex 35 haya vuelto a cotizar a un precio sobre su valor en libros por encima de las 0,5 veces, lo que supone que su capitalización en el mercado, al menos, refleja la mitad del valor conjunto de los fondos propios de estas seis entidades. Aunque el descuento sigue siendo histórico, da alas a quienes consideran que el sector ha iniciado la senda de la recuperación con paso discreto, pero firme.
Unicaja banco cierra 2020, su último año en solitario antes de la fusión con Liberbank, con un beneficio de 86 millones de euros, un 50% menos que en 2019, según estima el consenso del mercado de Bloomberg, impactado por es esfuerzo en coberturas que ha tenido que hacer a lo largo del ejercicio para cubrirse de los riesgos de la pandemia.
Liberbank obtendrá un beneficio de 60 millones de euros a cierre de 2020, lo que supone un 45% menos que un año antes, según las previsiones del consenso del mercado de Bloomberg.
Liberbank ha cerrado el año 2020 con un beneficio neto de 41 millones de euros, lo que supone hasta un 63% menos que un año antes, tras provisionar 241 millones de euros, de los cuales 121 millones son para cubrirse de los futuros riesgos que deje la pandemia y los impagos. El resultado de la entidad se queda 19 millones de euros menos de las estimaciones del consenso del mercado.
Unicaja ha cerrado 2020 con un beneficio de 78 millones, un 54% menos que hace un año y 8 millones menos que lo que esperaba la previsión del consenso del mercado de Bloomberg. El grupo ha reducido su beneficio tras los 200 millones de euros que ha provisionado a lo largo del ejercicio para cubrirse de los riesgos de la pandemia. No obstante, el grupo ha reforzado su capital de primer nivel (CET 1 fully loaded) del 15%, que junto con la mejora del capital por parte de Liberbank, que también ha presentado este martes resultados, situarán el ratio combinado antes de ajustes en el 15,1% de cara a la fusión.
Las principales bolsas de Europa siguen manteniendo el buen tono en el inicio de febrero. Las ganancias de este martes superan con holgura el 1%, al igual que en Wall Street. El actual rebote en el Viejo Continente, eso sí, continúa siendo "poco creíble" por el momento, según los asesores técnicos de Ecotrader. En España, el Ibex 35 recupera los 7.900 puntos, apoyándose especialmente en el sector turístico y la banca. El selectivo español es índice europeo que más sube en Europa en la jornada de hoy, con un ascenso del 1,96% hasta los 7.950,9 puntos.
Los bancos ya han descubierto todas sus cartas sobre la retribución que le espera al accionista este año y que se cargará sobre los beneficios de 2020, contando con las limitaciones impuestas por el Banco Central Europeo (BCE), como mínimo, hasta el mes de septiembre. ¿Conclusiones? Hay varias. La primera es que el dividendo que más rentable será el de BBVA, con un 1,5% seguido del que abonará la nueva CaixaBank. Una segunda es que, efectivamente y a pesar de lo anunciado, las entidades se han ajustado a las exigencias de Fráncfort rebajando sus pagos al máximo permitido (15% de payout sobre las ganancias de 2020 o 20 puntos básicos de consumo de capital CET1 fully loaded en caso de pérdidas el ejercicio pasado). Y, una tercera conclusión, es que la retribución pagadera con cargo a 2020 será transitoria puesto que prácticamente todas las entidades han expuesto su deseo de recuperar porcentajes de payout más elevados en cuanto se les permita desde Europa.
La temporada de resultados del sector bancario se ha saldado con mejor sabor de boca del esperado. De media, y sin contar a Banco Sabadell -que presentó unas provisiones extraordinarias de 2.275 millones de euros-, las entidades cotizadas han sorprendido al consenso de analistas al publicar un beneficio un 6% superior a lo esperado. Y esto ha tenido su impacto en el mercado. La capitalización del sector ha aumentado en 10.166 millones de euros, un 10% más sobre el total, desde que arrancara el grueso de la temporada de resultados el pasado 28 de enero con Bankia. Bankinter hizo lo propio una semana antes, como avanzadilla del sector. Esto implica que las ocho entidades cotizadas vuelven a superar un valor conjunto en mercado de 101.000 millones de euros.
Las bolsas de Europa terminan con buen sabor de boca la primera semana de febrero. Han encadenado cinco días al alza y han acumulado un rebote desde el pasado viernes que ronda el 5%. Para el Ibex 35 español, que hoy ha recuperado los 8.200 puntos, ha sido incluso la mejor semana desde el inicio del rally del pasado mes de noviembre al avanzar un 5,89%. Hoy el selectivo se anota un alza diaria del 1,13% hasta los 8,214.7 puntos. Mientras tanto, Wall Street se mueve en máximos históricos, aunque las compras son contenidas tras un dato de empleo en Estados Unidos agridulce, conocido antes de su apertura.
Liberbank ya duplica a Unicaja en nueva producción de hipotecas. El banco de origen asturiano puso en marcha una nueva estrategia hace cuatro años para acelerar su actividad en este segmento con la que ha logrado resultados potenciales. La entidad encabezada por Manuel Menéndez concedió a lo largo de 2020 hipotecas por un volumen de 2.357 millones de euros. Una cifra que más que duplica a la producida por el que será su nuevo compañero de viaje tras la fusión. El banco andaluz saldó el año pasado con una nueva producción de préstamos inmobiliarios de 1.080 millones de euros.
Unicaja y Liberbank han anunciado este jueves la propuesta para el nuevo consejo de administración del banco fusionado que tendrá que ser aprobada en las respectivas juntas de accionistas que celebrarán los bancos el próximo 31 de marzo. El consejo de administración estará formado por 15 miembros, dos de ellos ejecutivos, siete dominicales y seis independientes. El 60% de los consejeros son de Unicaja y el 40% proceden del banco asturiano. Así, Manuel Azuaga, actual presidente de Unicaja, mantendrá el cargo como presidente ejecutivo, y Manuel Manéndez, consejero delegado de Liberbank ocupará el mismo puesto en la entidad fusionada. Queda fuera del consejo Luis Masaveu, representante de la familia asturiana que tiene el 5,7% de la entidad. Pedro Rivero, presidente de Liberbank, tampoco estará en el órgano gestor pero podrá mantener funciones representativas una vez se ejecute la unión.
Los consejos de administración de Unicaja Banco y de Liberbank propondrán a sus juntas generales ordinarias de accionistas el pago de sus dividendos con cargo a los resultados de 2020, a abonar el 16 de abril de 2021, antes de que se ejecute su fusión, según han informado a la Comisión Nacional Mercado de Valores (CNMV).
Unicaja ha puesto en marcha un nuevo plan de prejubilaciones a partir de los 58 años para adelgazar la red, en plena fusión con Liberbank y con el objetivo ganar eficiencia. La entidad inició este nuevo proceso el pasado mes de septiembre, tan solo una semana antes de que ambos bancos anunciaran a la Comisión Nacional de Valores (CNMV) que habían iniciado los contactos preliminares para su unión. El plan de salidas se ejecutará a lo largo de 2021 y 2022 y se ofrece a los empleados desde el 73% del salario neto.
A lo largo de los últimos meses, la gran mayoría de bancos han aumentado sus comisiones con el fin de rentabilizar más a sus clientes. Un movimiento que ha acabado con los productos gratuitos, pero que aún se mantiene en determinadas entidades. Con mayor importancia en la banca online, el comparador financiero HelpMyCash remarca algunas de las más atractivas para los usuarios.
Esta semana se ha llevado a cabo la fusión entre dos grandes entidades crediticias españolas. CaixaBank y Bankia son ya un único banco. Esta fusión o absorción, como se quiera ver, ha sido el último movimiento del revuelto mapa bancario español, y también europeo. Ahora bien, nada indica que éste sea el último episodio que veremos en un sector que tiene una importancia capital en la economía.
Unicaja y Liberbank han celebrado este miércoles sus respectivas juntas de accionistas, en las que los socios aprobaron la fusión con un respaldo del 99,99% en el caso de los de la entidad andaluza y del 99,8%, en el caso de los asturiana. A partir de ahora, se da el pistoletazo de salida para crear el quinto mayor banco del país. El presidente de Unicaja, Manuel Azuaga, informó de que la fase de integración comenzará a inicios del segundo semestre de este año.
Tras la aprobación de las fusiones de CaixaBank-Bankia y de Unicaja-Liberbank, Santander cuenta con el mayor potencial, del 12% y el dividendo más rentable, del 6,7%, en 2023.
La banca, poco a poco, va recobrando la normalidad, a pesar de la situación de incertidumbre y de tipos negativos permanentes. Los resultados del primer trimestre, que algunas entidades ya han presentado, confirman la tendencia alcista del sector que está viviendo desde el pasado verano, superando incluso las mejores perspectivas del consenso de los analistas en más de un 30%. Unas previsiones que dan un cierto respiro a las entidades y que, de continuar esta senda, podrían de nuevo batirse a final de ejercicio.
Liberbank ha cerrado el primer trimestre del año con un beneficio de 23 millones de euros, un 16,8% más que hace un año, y logra mejorar las ganancias de antes de la crisis. La entidad obtuvo un resultado de 21 millones de euros en los tres primeros meses de 2019.
La nueva producción de hipotecas arranca el año con ritmo acelerado, especialmente en el último mes del primer trimestre, marzo, en el que varias entidades han marcado récord en la concesión de financiación para estos préstamos. Los bancos apuntan a que la actividad hipotecaria ya ha recuperado los niveles previos a la pandemia. De hecho cinco de las grandes entidades del país han superado la nueva producción que hacía de estos créditos inmobiliarios antes del estallido de la crisis sanitaria. Concretamente son Santander, el Banco Sabadell, Bankinter, Unicaja, Liberbank y Kutxabank.
